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BLLN

BillionToOne, Inc.

Radar Caídas · 54/100 · Under review

54/100

1-year price history

Source: Yahoo Finance
- Calculating change...

The chart uses daily closes adjusted by the available provider. There may be delays, gaps or differences versus the official source.

Sources

Links you can open and check yourself, most reliable first. Internal data-provider fetches are not listed here.

Formulario 144: aviso de venta de acciones de un directivo Formulario 4: compraventa de acciones por un directivo BillionToOne (NasdaqGS:BLLN) Stock Fair Value Edges Higher As Analysts Weigh Tech And Reimbursement Risk BillionToOne (BLLN) Stock Could Be A Bargain As It Jumps 30% YTD BillionToOne Stock Jumped 12% Yesterday. Here’s What the Streets Target.

Company

BillionToOne, Inc., a precision diagnostics company, quantifies biology to create molecular diagnostics. The company provides molecular counting platform, which is designed to detect and measure DNA molecules at the single-count level to help enhance disease detection.

What happened and why it was detected

What happened

The stock fell 5.5%. There is a recent company event that could be related to the drop (Presentación de ventas de directivos y varias notificaciones Form 144 (archivadas el 2026-10-05) que aparentemente provocaron la caída del 06-10-2026; además hay ventas previas divulgadas del CEO el 2026-09-17 por 3 millones de USD. Próximo catalizador verificable: informe trimestral programado para el 2026-11-05. dated 5 November 2026), but we could not confirm it happened before the drop began.

Why we found it interesting

  • Likely: there is recent news consistent with the drop. There is a company event in the last 48 hours, but we could not place it before the drop began precisely enough to confirm it. The sources reviewed are at the bottom of this page.
  • We could not measure the overshoot, because there is no public figure for this catalyst's real damage.
  • Out of our 10 checks, 4 come out clearly in favour.
  • Final score: 54 out of 100.

What could go wrong

  • Las ventas de directivos pueden continuar y aumentar la presión de oferta en el corto plazo.
  • Si los próximos resultados del 05-11-2026 muestran una caída material en las métricas operativas, el precio podría seguir bajando.
  • La explicación pública de las ventas podría no convencer al mercado y mantener la aversión.

What would make us drop it

  • La compañía publica resultados el 05-11-2026 con una disminución de ingresos o de cifra operativa mayor al 15% respecto al mismo trimestre del año anterior.
  • Form 144 o posteriores revelan que las ventas planeadas representan más del 5% del capital en circulación o del float.
  • La dirección anuncia una necesidad de capital (emisión de acciones) que diluya a los accionistas por más del 5%.

What the confidence percentage means

This 60% is the confidence the model states about its own analysis after reviewing the sources.

Verified data: 7 of 10 checks have real data.

Detection analysis

What the market is pricing in

El mercado parece descontar un riesgo de dilución o continuidad de ventas por parte de directivos tras varias notificaciones de venta (Form 144 archivadas el 2026-10-05) y ventas previas del CEO reportadas el 2026-09-17. La caída de sesión fue del -8.36% el 2026-10-06 y el volumen fue de 1.117.700 acciones en esa sesión.

Does the drop match the estimated impact?

! Partly justified

Los documentos públicos muestran ventas de directivos y notificaciones Form 144 (fuentes SEC 2026-10-05 y noticias sobre venta del CEO 2026-09-17). Sin embargo, la venta conocida del CEO fue por 3 millones de USD, que equivale a ~0.06% de la capitalización de mercado de 4.715.872.768 USD, por lo que el impacto económico directo conocido es muy pequeño comparado con la caída del precio.

Overreaction gap

Stock drop
8.36%
Estimated economic impact
0.06%
Gap
8.30pp

La caída de sesión (~8.36%) supera ampliamente el impacto económico público conocido de la venta del CEO (~0.06% de la capitalización). Esto sugiere una sobrerreacción moderada a clara si no hay más ventas significativas divulgadas.

Possible scenarios (no probability assigned)

Favourable scenario

Los resultados del 05-11-2026 confirman crecimiento en métricas claves o mejora, y la compañía aclara que las ventas de directivos fueron por motivos personales/planificados, sin ventas adicionales.

Neutral scenario

Los resultados del 05-11-2026 son coherentes con la tendencia previa (sin sorpresas negativas materializadas) y no se reportan ventas mayores a las ya divulgadas.

Adverse scenario

Se anuncian ventas adicionales de directivos de tamaño relevante o los resultados del 05-11-2026 son materialmente peores (por ejemplo, caída de métricas operativas >15%).

What would rule out this hypothesis

  • La empresa comunica que las ventas notificadas representan más del 5% del capital social o del float.
  • La compañía publica el 05-11-2026 cifras trimestrales con una caída operativa superior al 15% interanual.
  • La dirección anuncia una emisión de acciones o medida de capital que diluya a los accionistas por más del 5%.

Factors that could support a recovery

  1. Resultados trimestrales del 05-11-2026 que muestren métricas estables o en mejora

    Horizon: 1–4 weeks

  2. Comunicado de la compañía que explique las ventas de directivos (motivo personal o plan de diversificación) sin ventas adicionales

    Horizon: 0-2 semanas

  3. Entrada de inversores institucionales tras estabilización del precio

    Horizon: 2-6 semanas

Comparable historical cases

No verifiable comparable cases were saved for this page.

Where the score comes from

The score is computed by Python code from objective data, not by the AI model, and it does not change after the qualitative research.

Raw score 54.5
Data coverage 82.5% Points not measurable today: 17.5 out of 100.
Coverage-adjusted score 66.1 The adjusted figure does not replace the real score or the ranking. It only visually corrects how much of the 100 points was actually measurable, so missing data is not confused with weak quality.
Fixable problem 12.5 / 25
How much of the problem behind the drop looks fixable
Company strength 20.0 / 20
Revenue, margins, cash and debt before the drop
Overreaction size 0.0 / 15
How much it fell beyond the estimated real damage
Company response 0.0 / 15
Whether management responded publicly after the drop
Chart support 5.0 / 10
Whether the price holds above its 50-day average
Institutional money 0.0 / 10
Large-fund buying: no reliably up-to-date source exists
Bonus points +17.0
Insider buying, capitulation volume, analysts keeping their rating
Penalty -0.0
Deteriorating sector and negative signals detected
out of 100 54.5

Indicators

Calculated 2026-10-07T05:30:54.778376

Values used by this framework's Python scoring engine at detection time. Only indicators the data source could confirm are shown.

Precio

Variación en 1 día -8.36%
Variación en 5 días -15.43%
Variación en 1 mes +0.55%
Variación en 3 meses -17.13%
Acciones negociadas ese día 1,117,700
Volumen medio de 10 días 620,880 Sirve para comparar: si el volumen del día lo dispara, algo ha pasado

Tamaño

Valor en bolsa 4.72 B$ Lo que cuesta comprar todas las acciones de la empresa
Valor de la empresa entera 4.31 B$ Valor en bolsa más la deuda y menos la caja: lo que costaria comprarla y saldar deudas

Valoración

Veces beneficio (PER) 158.63x Cuantos años del beneficio actual cuesta la acción. Cuanto más bajo, más barata
Veces beneficio esperado 67.30x Lo mismo, pero con el beneficio que los analistas esperan el año que viene
Veces beneficio operativo (EV/EBITDA) 85.81x Cuántas veces el beneficio operativo anual paga el mercado por la empresa entera
Veces caja libre (EV/FCF) 358.25x Lo mismo, pero contra el dinero que la empresa genera de verdad

Negocio

Crecimiento de ingresos 64.4%
Margen bruto 71.3% De cada 100 dolares vendidos, lo que queda tras el coste directo del producto
Margen operativo 5.0% Lo que queda de cada 100 dolares vendidos tras todos los gastos del negocio
Caja libre generada (12 meses) 12.03 M$ Dinero que sobra tras pagar gastos e inversiones. En negativo, la empresa quema caja
Cuánto beneficio operativo se convierte en caja 0.24x Cerca de 1 significa que el beneficio contable acaba siendo dinero real

Deuda

Caja disponible 548.63 M$
Deuda total 143.92 M$
Caja neta 404.71 M$ Caja menos deuda. En positivo, la empresa tiene más dinero que deudas
Años de beneficio operativo para pagar la deuda -8.06x Por encima de 3 suele considerarse una deuda exigente
Deuda sobre fondos propios 26.8% Cuánta deuda usa por cada 100 dolares de capital de los accionistas

Accionistas

Acciones emitidas 42,644,388
Acciones que cotizan libremente 28,819,012 Cuanto menor sea, más bruscos suelen ser los movimientos de precio
Parte en manos de directivos 28.4% Si los que dirigen la empresa tienen mucho invertido, se juegan lo mismo que tu
Apuestas bajistas sobre el free float 10.0% Porcentaje de acciones prestadas para apostar a la baja

Why some numbers are coloured and others stay grey

Colour repeats what the sign already says, at three intensities depending on how far the value is from zero. It is never the only signal.

  • light
  • medium
  • strong
  • light
  • medium
  • strong
  • Price change: light up to 2%, medium up to 10%, strong above that.
  • Margins and growth: light up to 10%, medium up to 35%, strong above that.

Everything whose sign is not good or bad on its own stays grey: valuation (a low P/E can be a bargain or a trap, and almost every company here has just fallen), debt, size, insider ownership and short interest. Those are shown as-is, without the site taking a view.

Analysis of the drop

La caída es una sobrerreacción a ventas de directivos y a notificaciones Form 144 en días recientes; el impacto económico conocido es muy pequeño frente a la capitalización y la empresa mantiene caja neta relevante, por lo que el precio puede recuperar si no hay más noticias negativas y los resultados del 5 de noviembre confirman negocio.

Catalyst

Presentación de ventas de directivos y varias notificaciones Form 144 (archivadas el 2026-10-05) que aparentemente provocaron la caída del 06-10-2026; además hay ventas previas divulgadas del CEO el 2026-09-17 por 3 millones de USD. Próximo catalizador verificable: informe trimestral programado para el 2026-11-05. | Next month

Risks

  • Las ventas de directivos pueden continuar y aumentar la presión de oferta en el corto plazo.
  • Si los próximos resultados del 05-11-2026 muestran una caída material en las métricas operativas, el precio podría seguir bajando.
  • La explicación pública de las ventas podría no convencer al mercado y mantener la aversión.

What would invalidate this analysis

  • La compañía publica resultados el 05-11-2026 con una disminución de ingresos o de cifra operativa mayor al 15% respecto al mismo trimestre del año anterior.
  • Form 144 o posteriores revelan que las ventas planeadas representan más del 5% del capital en circulación o del float.
  • La dirección anuncia una necesidad de capital (emisión de acciones) que diluya a los accionistas por más del 5%.

Tracking

Horizon Date Price Return Source
Current 2026-10-07 10:00:08.058021 99.94 0.00% yahoo

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Daily report for 7 de octubre de 2026